Notre approche

Une étude personnalisée :

  • Le recueil d'informations : Définition du cadre de l'étude.
  • La définition des objectifs : Etablir le cahier des charges de l'étude.
  • Hiérarchiser les priorités : Accorder les pistes de réflexion en fonction de vos choix de vie.

Le bilan patrimonial :

  • L'analyse civile ou les fondations de votre patrimoine.
  • L'architecture de votre patrimoine (vision globale de votre patrimoine).
  • L'utilisation actuelle de votre patrimoine (distinction entre cadre de vie et niveau de vie).
  • Analyse fiscale de votre patrimoine.

A partir de l'étude personnalisée ou du bilan patrimonial, il nous sera possible de délivrer les préconisations les plus adaptées à votre situation, tout en effectuant un suivi régulier pour adapter ces solutions dans le temps.